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2020-07-06

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拟收购霍煤鸿骏51%股权,形成“煤-电-铝”一体化产业链:据4月22日公告的《关于内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司2018年度盈利预测实现情况的专项审核报告》,霍煤鸿骏2018年实现扣非后净利润1.84亿元,假设收购完成,利润增厚9.1%。霍煤鸿骏主营业务为电解铝生产及销售,拥有年产量86万吨电解铝生产线、装机容量180万千瓦火电机组、30万千瓦风电机组。我们认为公司增加电解铝板块的边际影响有二点:一是增加一体化效应,由于电耗为电解铝成本的重要组成部分,霍煤鸿骏自备电厂具有距离煤炭产地近的优势,就近消纳煤炭从而形成较好的产业链带动效应;二是电解铝去产能有望助推铝价上涨,贡献业绩弹性的同时给估值有望带来估值提升。另外,本星期早安些时节确定为2月正规肇始的经典济衰击退,对子占据美国家经典济产业出约第三成分之第二的关头适应从事单位的反应最为惨重,这个可能性会议阻力经典济报复苏。

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