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2020-07-03

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我们认为,艾迪精密当前亮点主要有三: 1)主机销售景气叠加配锤率提升,破碎锤供不应求,得益于挖掘机等主机销量的增长,以及炸药管控等因素,一季度以来,破碎锤销量,特别是大锤,一直处于供不应求状态,目前破碎锤月产能2500台,至年底将达到3000台,预计2019年全年相较于18年将有较高增长; 2)破碎锤前装化将提升行业集中度,原来破碎锤行业主要集中在后市场,随着配锤率的不断提升,主机厂开始重视属具市场,由于破碎锤液压油路与主机油路连接,在发生故障时难以界定是破碎锤责任还是主机液压系统责任,故主机厂对破碎锤前装化意愿强烈,而不同于后市场的品牌繁多,一般主机厂采购破碎锤品牌数量最多不超过3个,若前装化趋势明确,艾迪作为行业龙头,与国内外主机龙头均有深入合作,有望进一步提升市占率; 3)液压件进口替代空间较大,除泵阀外,公司将大力拓展行走马达前装市场。液压件5大件中(泵1,阀1,行走马达2,回转马达1),行走马达价值量约占40%,作为技术最领先的国产挖掘机行走马达供应商,艾迪已经为多个国内知名主机厂批量、小批量提供前装行走马达,并已送样品至海外知名主机厂。艾迪行走马达产品较那博、kyb等海外品牌性价比优势明显,进口替代趋势非常确定。目标3-5年内行走马达销量达20万台。对子于仓库位的看法术,克复2860点心,提议加以仓库到5成数。并以3成数仓库做差数价值。以20日线为收支关头,个大腿胜似指数量,操作品上需求快进快出,有营利就走。

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