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消费股投资指南牛股的集中营

在今年以来的结构性行情中，食品饮料行业表现抢眼，不少中高端白酒及乳业龙头股的股价均创下历史新高，前期布局的机构获利颇丰。根据申万一级行业分类，在食品饮料行业里，今年上半年共有39家公司接待了139批次机构调研，参与调研的机构高达1062家，火爆程度可见一斑。其中千禾味业接待了135家机构调研，珠江啤酒接待了104家机构调研，好想你接待了95家机构调研。调研汤臣倍健、五粮液、顺鑫农业、泸州老窖等公司的机构也超过了50家。

中国现在人口将近14亿，中国有这么多人口消费是第一支撑力比如乳制品,日用品，调味品，服装鞋帽等等这些都是一种快消品，所以促使这些品类的中龙头企业以及前三的品牌企业走出一个长牛股。一般可以分为三大类：一是食品饮料行业内的股票；

二是受益于消费升级的消费类股票；

三是属于另类消费领域的行业，典型的如医药行业。消费类股票在未来两到三年内仍将是市场主要机会的所在，短期通胀是影响因素之一。

中长期来看，随着国内居民收入的提高，消费领域的支出将得到较大的提升。因而在大环境下，消费领域仍存在较大机会：目前中国gdp的增长构成来看，国内消费的贡献度占比在8成左右，内需增长是确定性最高的投资机会。同时，消费升级是十年以上的大趋势，因为中国必将成为全球最大的消费市场和中产阶级人口第一大国，所以只要是中国的一流消费品品牌，就会是一个收入潜力巨大的公司。再叠加上我们有发达的电子商务渠道、良好便宜的物流体系，所以中国的消费增长空间仍然有数倍的机遇。目前龙头白酒企业估值已经修复到国际同类公司合理估值水平，长期持有还能赚到未来业绩增长的钱。我们投资的目的就是为了获利，而获利自然要选好的行业，好的公司，从长周期来看，大消费行业是比较稳定产出长线牛股的行业，也一直被投资者说是最适合普通散户投资者的行业。

为什么消费行业适合我们散户投资。　一、消费源于生活巴菲特说过，只投自己熟悉的领域，除购买过ibm和苹果公司的股票外，巴菲特通常会避免投资科技公司。他说，那不是自己熟悉的领域。巴菲特投资的消费股（喜诗糖果，可口可乐，吉列，苹果，卡夫亨氏，冰雪皇后）巴菲特对吉列的发展前景充满信心，他曾经表示：可口可乐与吉列可以说是当今世上最好的两家公司。他的一些经典投资原则有很强的借鉴意义，例如投资自己熟悉的公司、行业龙头、具有护城河的公司、高净资产回报率的公司、价值被低估的公司，并根据市场情形灵活改变投资策略。那对于咱们普通投资者来说，医药、制造业、军工这些行业有一定的行业壁垒，如果不是相关行业人员，很难看懂它们的财报。与之相对，消费可以说是我们最熟悉的了，一切的衣食住行，我们每天都在接触，消费类的投资产品也更容易被大家理解接受。所谓不懂不投，消费应该在我们大多数人的投资能力圈之内。　

二、有些消费股可以超越周期、持续成长在所有行业中，非耐用性消费品又是最好的投资对象之一。无论经济情况如何，非耐用性消费品都是必不可少的，就算经济不好，但是可

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乐照样要喝，烟照样要抽，牙照样要刷，只有非耐用性消费品行业真正能超越经济周期持续成长。而纵观西方股票史，每一个著名消费品牌背后都是一部超级牛股的持续上涨史，宝洁、耐克、可口可乐、星巴克等等，他们可以穿越牛熊，做

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到真正的持续成长。

（可口可乐上市以来价格走势)

三、研发投入少、品牌效应强烈消费行业不像科技行业，需要不断投入研发费用来保证与

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时俱进的技术更迭。a股消费行业里从不缺明星品牌，贵州茅台、伊利股份、恒顺醋业、涪陵榨菜、中顺洁柔、海天味业等等，可以看一下他们这些老牌公司的研发费用，和一些科技公司比都是非常低的，他们费用更多是放在销售这一块，去挖掘占领更大的市场。

（贵州茅台上市以来价格走势)优秀的公司都是45度角往上的。

目前消费板块一些股票属于合理也有偏高股了，现在买入赚不到市场的钱只能赚取企业成长的业绩钱，根据历史经验，每当市场对某个板块形成高度一致性预期时，股价往往会快速走高，持仓拥挤又可能会引发股价调整。消费类资产未来业绩仍会稳步增长，比如高端白酒、酱油、医药等行业，一方面行业集中度的提升有助于龙头企业市场份额提升，这些企业对上下游的话语权增强，业绩自然会有保障。另一方面，消费升级过程中，消费习惯会慢慢转向中高端消费品，消费者对品质和品牌的诉求，会越来越强烈。这些需求只有龙头消费企业才能获得。第三，龙头消费股的整体估值虽不能说出现明显泡沫，但目前确实也不算便宜。就市盈率来看，贵州茅台的pe目前是30倍，伊利股份是22倍，海天味业46倍，中国国旅19倍，五粮液18倍，美的集团15倍，格力电器14.6倍$海天味业(sh603288)$。可以看出，经过大幅上涨之后，大部分消费龙头股的估值优势已经不再明显。因此，涨得过快的消费股，确实需要等待业绩的增长来摊薄现有的估值水平。整体来看，在当前国内经济面临增长压力，以及国际政治经济环境不确定性增加的背景下，以消费股为代表的防御类资产，在估值出现明显泡沫之前，仍然会受到主流资金的青睐。此外，随着半年报和三季报业绩预告的来临，消费类资产仍将是业绩增长的主力军。因此，消费股眼下可能会调整一段时间如果业绩表现优秀再推动估价上升，在深度调整下合理的价格买入长期持有就是一个机会。

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