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海外疫情加剧，a股危还是机？

因担心疫情在非东亚地区扩散，欧美股市本周前两个交易日大跌，美国三大股指跌超6%，欧洲主要股指跌超5%。相反，避险资产受追捧。10年期美债利率近历史新低，且与3个月美债的倒挂加深，黄金也继续上涨。受此影响昨日大盘低开震荡、冲高回落，上证收跌0.83%报2987.93。两市缩量合计成交1.31万亿，北向净流出67.27亿，2019年8月7日以来首次连续4日净流出。行业板块涨少跌多，基建领涨、农机走高，新能源汽车、无人驾驶活跃，房地产异动。5g、口罩分化，互金低迷，科技调整，国产芯片、pcb、光刻胶、氮化镓等前期涨幅较大的纷纷大跌。两市共85只非st股收涨停，91只收跌停。市场仍然有这么多的涨停票，说明人气没散，资金在高位切换，包括权重、基建等补涨，也是资金恐高，在做相对滞涨的票。

随着疫情的全球蔓延，国际市场对口罩防护服、消杀用品的需求会越来越大，国内企业会继续扩大产能，满足国际社会的市场需求，病毒已经成为全世界共同的敌人，消灭病毒需要各国协作，把弹药源源不断送上国际战疫前线，把病毒控制在最小的范围内，尽快结束疫情对全球经济的影响。国际原油继续大幅下挫，美油布油双双跌超2%，美油一度跌破50美元的整数关口。疫情对市场基本面的影响逐渐显现，海外主要市场的盈利预期出现下调，盈利调整情绪也明显转弱。市场的企稳需要至少以下几个因素中的配合：疫情扩散放缓或市场担忧得到消化；估值降至相对低位；政策的大力响应和支持，如主要央行货币政策。目前看海外市场这几点都暂时还并不具备，a股回调幅度或显著小于海外的特征大概率将继续。日韩疫情的加剧，可能打断东亚制造业产业链的生产计划，并影响到中国的产业链下游企业。危中有机，这也可能加速部分领域的国产替代。但海外经济的下滑，可能对国内经济形成二次冲击。2月份经济数据就要陆续披露了，其中周六可能披露2月pmi数据。2月经济数据不好虽然早有预期，但仍将一定程度上压制市场做多情绪。

a股经历大幅波动后，市场需要一些时间消化，接下来会是一个震荡轮动的时段，那么多的抱团资金，不会一块进来，也不会一块出去。但在3000点附近借机震荡洗盘，修复一下超买的技术形态，清洗一些获利盘，有利于后市走得更远。鉴于“货币宽松”和“监管宽容”两个方面，都暂未发生本质的改变 。但趋势科技股闭着

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眼睛涨的阶段已经结束，接下来需要精选个股。疾风知劲草，在目前全球避险情绪之下，去伪存真寻找有业绩支撑的行业龙头。从221会议指明方向多加关注：一些传统行业受疫情冲击较大，而智能制造、无人配送、在线消费、医疗健康等新兴产业展现出强大成长潜力。要以此为契机，改造提升传统产业，培育壮大新兴产业，跟踪上、中、下游各分支“新基建”的龙头。至于反弹预期，除非继续放量大涨，否则仓位重的，继续逢反弹减仓，尽量做好每一次波段的机会。

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策，稳住外贸外资基本盘，稳定和扩大消费，把疫情影响降到最低，努力完成全年目标任务。

4、截至目前，14个省区市已下调重大突发公共卫生事件应急响应级别。山西、广东、新疆、江苏、

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四川、安徽、吉林，先后将应急响应级别由一级调整为二级，甘肃、辽宁、贵州、云南、青海、广西、内蒙古，由一级调整为三级。

5、商务部：截至2月25日，22%的住宿、餐饮企业表示已经享受到相关扶持政策，一些大型住宿餐饮企业得到了银行贷款支持，明显缓解了资金压力；预计疫情结束后住宿、餐饮行业会迅速恢复。

6、体育总局经济司副司长彭维勇表示，此次疫情对体育行业造成较大影响，东京奥运会部分项目的资格预选赛将延期举办或者异地举办，我国国内的足球、篮球、排球等职业联赛也延期举行，包括亚冠比赛、世预赛亚洲区40强赛等，此外国内50多场马拉松比赛也受到影响。

7、目前已逾20个省市发布了涉及房地产领域的相关政策，以保证房地产市场的平稳发展。其中，河南省驻马店成为首个明确降低首付比例的地区，其首套房公积金贷款首付最低比例由30%降至20%。

8、1月国内手机市场总体出货量2081.3万部，其中5g手机546.5万部。此外，国产品牌手机出货量占同期手机出货量的88.0%，上市新机型占同期手机上市新机型数量的97.1%。

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