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9月第三周市场主要指数小幅调整，展望第四周，机构观点分化，部分机构维持乐观，部分机构态度转为谨慎，预计后期股票行情分化，继续少部分公司的牛市。

广发证券提出，“冷的时候要积极，暖的时候别激进”。mini版q1行情的四大驱动力大部分已经先后兑现，经济下行压力依然较大，后期流动性继续偏宽松但会受到通胀预期抬头的制约，ddm三因素进入“盈利圆弧底 稳增长受限”的交集期“暖寒之间”。

中美方面，10月取得阶段性协议的概率上行，但vix回落到偏低位显示已部分price-in，赔率不够吸引，事件的长期性和复杂性决定了难以一蹴而就。

天风证券提出，指数层面对于贸易恶化，中期影响在削弱；业绩稳定的消费品公和处于5g建设周期的头部科技公司，业绩受贸易影响有限，股价逐步脱敏。每次贸易的恶化，导致资金向消费和科技龙头集中。

“全面牛市”需要“其他标的”指数全面抬升，也就是要依赖于这部分公司的估值或者盈利全面抬升，而前者被“小心翼翼”的宽松政策制约，后者被“测不准”的房地产周期和“不可调和”的贸易摩擦制约。预计“少部分”公司的牛市仍将延续。

招商证券认为，市场仍处在年初开启的两年半上行周期过程中。科技板块仍在景气向上周期，值得坚定持有。可以继续沿着从硬件到软件，从终端到应用的节奏布局。低估值板块也逐渐迎来建仓机会，但无论哪个领域，需要更多耐心等待新的变量以期开启更大的行情，四季度的行业差异不会像前三季度那么大。

跑赢股指，公募规模增长

中国基金报：今年以来上证指数涨了20%，股票型基金和偏股混合型基金的平均涨幅却有37%和36%左右，远远超过指数的表现，也明显炒股沪深300指数30%的表现。今年4月以来，上证指数跌了3%，同期普通股票型基金却大涨7.84%，平衡和偏股混合基金的表现也有7.5%以上。

基金业协会发布7月底公募基金市场数据，全行业资产管理规模在连续四个月下滑后，重返正增长，总规模增至13.7万亿元，逼近14万亿大关。

北上资金流入异动，发生了什么？

中国基金报：9月20日尾盘，北上资金异动，2点56分到59分，净流入已经超310亿元。原因呢在于两大指数公司今天对a股扩容，临近尾盘大举扫货。

收盘后，全天北上资金净流入收窄至184亿元，这意味着，在尾盘有近130多亿资金进行了卖出。原因有二：

1、北向资金在短短3分钟内先买后卖，而是因为该实时流量图是以当日资金余额计算，并非实时成交，其中一部分未能最终成交的废单可能也会被计算在内，暂时占用了一部分额度。

2、套利资金。部分想“薅羊毛”的博弈资金来说，在此前先期买入，最后一天再将筹码抛售给入场的北向资金，是一个理论上可行的套利机会。

3、双底。股价走势像w假名，又称w形底。是一种较为牢靠的反转形态，如：当年的1300多点的底部即双底形态。对这种形态的研判重点是股价在走右边的底部时，技能指标是否会现出背离特点，如其，技能指标不产生背离，w形底就可能向其它形态转化，如：多重底。即若w形底最终成立，其上攻电能也会较弱。　　微信号：南财

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